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香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年10月至2022年9月)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2023-06-13




香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜、「2022年前9个月」的数据

根据统计,在过去的24个月(2020年10月至2022年9月)香港新上市公司 204家,其中主板上市 202家(包括:188家IPO上市、8家介绍上市、6家GEM转主板)、GEM上市 2家,具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  


(一) 过去24个月的数据 (2020年10月至2022年9月)
根据统计,在过去的24个月,共有 55间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 207家新上市公司的保荐工作。在这55间券商中,中资券商 27间港资券商 13间外资券商 15间

过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
  1. 中金公司,以 61家排在第一位,保荐参与率 29.5%;

  2. 高盛 33家排在第二位,保荐参与率 15.9%;

  3. 摩根士丹利 28家排在第三位,保荐参与率 13.5%;

  4. 摩根大通、海通国际 19并列排在第四位,保荐参与率 9.2%;

  5. 中信里昂、美林,各以 16家并列排在第六位,保荐参与率 7.7%;

  6. 瑞银, 15家排在第八位,保荐参与率 7.2%;

  7. 农银国际,以 13家排在第九位,保荐参与率 6.3%;

  8. 华泰国际、建银国际,各以 12家并列排在第十位,保荐参与率 5.8%。


这 55间券商中,保荐数量超过十家的券商还有招银国际(11家)

其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 17间,占全部券商数量(55间)的 30.9%;这16间券商中,中资、外资、港资券商分别为 8间、2间、7间。

(二) 2022年以来的数据 (2022年1月至9月)
就2022年前三季来看,共有 30间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了56家新上市公司的保荐工作。
2022年前三季排名前三位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 20排在第一位,保荐参与率 35.7%;

  2. 摩根士丹利 9排在第二位,保荐参与率 16.1%;

  3. 招银国际,以 7家排在第三位,参与率 12.5%。

其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 10间,占券商数量(30间)的 33.3%。


二、香港IPO审计师排行榜 


(一) 过去24个月的数据(2020年10月至2022年9月)

根据统计,过去的24个月共有 13间审计师参与 204家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永,以 71家、占34.3%,排名第一;

  2. 安永,以 51家、占24.6%,排名第二;

  3. 毕马威,以 38家、占18.4%,排名第三 

  4. 德勤,以 20家、占9.7%,排名第四;

这四间共占87.0的市场份额。


这13间审计师中的3间,只参与1家新上市公司的审计业务。


(二) 2022年以来的数据 (2022年1月至9月)
就2022年前三季来看,共有 7间审计师参与 56家新上市公司的审计业务。
2022年前三季排名前三位的审计师分别是:普华永道安永、毕马威,分别参与 22家、12家和 12家


三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2020年10月至2022年9月)
根据统计,在过去的24个月,共 37中国律参与185家(涉及到中国业务或资产)新上市。

过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 通商,以 68家、占36.8%,排在第一位;    

  2. 竞天公诚以 64家、占34.6%,排在第二位; 

  3. 天元 ,以 45家、占24.3%,排在第三位; 

  4. 金杜,以 26家、占14.1%,排在第四位;  

  5. 中伦,以 23家、占12.4%,排在第五位;

  6. 汉坤,以 19家、占10.3%,排在第六位;

  7. 君合,以 16家、占8.6%,排在第七位;

  8. 海问,以 14家、占7.6%,排在第八位;

  9. 大成,以 13家、占7.0%,并列排在第九位;

  10. 锦天城,以 11家、占5.9%,排在第十位。

参与10家上市的中国律师还有嘉源(10家)

只参与1家上市的中国律师有15间,占所参与的中国律师数量(37间)的40.5%。


(二) 2022年以来的数据 (2022年1月至9月)
就2022年前三季来看,共 19间中国律师参与49家(涉及到中国业务或资产)新上市。
2022年前三季参与超过5家上市的的中国律师分别是:
  1. 竞天公诚,以 19家排在第一位; 
  2. 通商,以 12家排在第二位; 
  3. 中伦11并列排在第三位; 
  4. 天元,以 8排在第四位;
  5. 海问,以 6家排在第五位;
  6. 汉坤、君合、嘉源,各以5家并列排在第六位。
只参与1家上市的中国律师有6间,占所参与的中国律师数量(19间)的31.6%。


四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2020年10月至2022年9月)
根据统计,在过去24个月68间香港律师参与 199新上市业务。

过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
  1. 德 ,以 38家、占19.1%,排在第一位; 

  2. 高伟绅, 29、占14.6%,排在第二位; 

  3. 达维 ,以 26家、占13.1%,排在第三位;

  4. 世达,以 22家、占11.1%,排在第四位;   

  5. 史密夫斐尔,以 20、占10.1%,排在第五位;

  6. 富而德,以 16、占8.0%,排在第六位;

  7. 普衡、盛信、凯易,各以 15家、占7.5%,并列排在第七位

  8. 的近、美迈斯以 14家、占7.0%,并列排在第十位

69间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 3间,包括苏利文‧克伦威尔(11家)、竞天公诚(10家)、金杜(10家)
只参与1家上市公司法律业务的香港律师有17间,占全部香港律师数量(68间)的25.0%。

其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(10家)、金杜(10家)天元(8家)、方达(6家)、钟氏(德恒联营)(5家)、缪氏(汉坤联营)(4家)俊轩(通商联营)(2家)、史蒂文生黄(锦天城联营)(2家)。

(二) 2022年以来的数据 (2022年1月至9月)
就2022年前三季来看,共 40间香港律师参与 56家新上市业务。
2022年前三季排名前五位的香港律师分别是:
  1. 高伟绅 ,以 14家排在第一位;

  2. 盛德、史密夫斐尔、富而德、普衡,各以 7家并列排在第二位;

  3. 达维、凯易、竞天公诚,各以 5家并列排在第三位。


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